Развитие сюжета
На протяжении всего спектакля зритель узнаёт историю иконописца, что когда-то жил и трудился при соборе. Его личный рассказ выступает связующим элементом, объединяя локации маршрута. История начинается с того, что Иван возвращается в Каргополь, чтобы помочь своему родственнику от несправедливого судебного преследования (вымышленная история переплетается с реальными судебными делами конца XVIII века). Следуя за героем, мы узнаём о его жизни в разные периоды: 15летним юношей, что готовится стать иконописцем, взрослым мужчиной, оценивающем свои подростковые решения, и пожилым старцем, размышляющем о прожитом пути.
Персонажи
В качестве главного персонажа выступает реальное историческое лицо — Иван Алексеев Богданов-Карбатовский. А роль проводника берёт на себя Каменный Старец.
В спектакле задействовано множество других персонажей, включая настоятеля и старосты собора, городничего и многих жителей Каргополя из прошлого.